5年覆盖13城拥40余万间 蛋壳公寓递交赴美IPO招股书

5年覆盖13城拥40余万间 蛋壳公寓递交赴美IPO招股书
美国东部时刻2019年10月28日,蛋壳公寓正式向美国证券买卖委员会(SEC)递送F-1招股书,拟进行初次揭露募股(IPO),估计将以“DNK”为买卖代码登陆纽交所,花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。 标准化产品和质量化服务 依据《我国流动人口开展陈述》,2017年我国流动人口规划约为2.5亿人。租借人口规划约为1.9亿人。估计2030年,全国租借人口将达 2.7 亿人,对应的租金成交总额将达 4.2万 亿元。商场规划的日益扩展,消费晋级所带来的寓居体会要求的进步,传统租住方法难以为继。 当时国内住宅租借商场组织化、专业化程度低,导致几大痛点:黑中介打乱商场,乱象丛生;租借联系不安稳、承租人权益难以保证;存量住宅盘活缺乏,租借有用供应缺少。我国乡镇居民家庭住宅很多搁置;住宅租借商场存在巨大的供应缺口,租借供应质量不高,难以满意消 费晋级需求。 据了解,建立于2015年头的蛋壳公寓,是一家以科技驱动为中心,供给高质量租住日子的同享寓居空间渠道,产品首要包括白领涣散式公寓和蓝领会集式公寓。蛋壳公寓以立异的“新租借”形式,为房东和租客供给解决方案,即会集化地运营由房东保管的公寓,将其出租给租客;对公寓进行标准化的规划、装饰和装备,并供给高质量的一站式服务;没有实体店面,事务流程在线化,使房东和租客都能取得流通的服务体会。 蛋壳公寓以租借商场大数据为根底,构建Bl决议方案体系,危险前置量化,事务流程标准化,对收出房两头进行高功率办理,完成形式可仿制危险可控。其技能团队打造的客户信息 办理体系、房子运营办理体系及现金流办理体系,完成了房子产品及运营进程的数据线 上化及可视化。 事实证明,蛋壳公寓的这一“新租借”形式大大进步运营功率,提高用户体会。 在租客方面,到2019年6月30日,蛋壳公寓的租客入住率为89%,租客续租率超过了51%,均居于职业首位。蛋壳公寓的租客年纪会集在22至30岁之间,高学历,有安稳收入。蛋壳公寓与租客签定的合同期限一般为1年,为其供给优质的一站式服务,包括自营保洁、修理、WiFi以及7*24小时服务呼应。 在房东方面,蛋壳公寓与房东的租约为4-6年,到2019年6月30日,蛋壳公寓房东续签率为80%,为职业最高水平。 在公司财务数据上,蛋壳公寓的首要收入为租金和服务费。2019年前9个月,蛋壳公寓收入为50.00亿元人民币,较2018年同期的16.73亿元增加198.8%;2018年和2017年的运营收入为26.75亿元和6.57亿元人民币,同比增加307.3%。 5年掩盖13城 依据招股书内容,到2019年9月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、姑苏、无锡、西安、重庆13地商场,共运营406746间房间,与建立的榜首年(到2015年12月31日,其运营的房间数为2,434间,且悉数坐落北京)比较,房间数增加了166倍,2015年末至2018年末三年年复合增加率达360%。 从城市散布来看,一线城市是蛋壳的主战场,占运营总房源的52.6%,二线城市将是其下一阶段的重心。 艾瑞咨询的调查陈述显现,蛋壳公寓首要以标准化的房子产品和高质量的服务质量制胜。74%的被访用户对蛋壳公寓给与活跃正面的点评,在房子产品规划、服务质量、流程便利性和App产品运用体会、整体租客满意度等方面,蛋壳公寓都高于同行,居于职业榜首。 2019年前9个月,蛋壳公寓的均匀月租金为2155元,低于2018年同期的2408元,首要原因是其发力布局二线城市商场,二线城市的房源份额升高,降低了均匀租金。 蛋壳公寓的规划为国内长租公寓运营商的第二位,且房间数增加最快,增速居职业榜首。此外,来自业界三份威望刊物–迈点研究院、克而瑞和睿和的陈述显现,蛋壳公寓在我国一切同享寓居渠道中的品牌影响力居于首位。 蛋壳公寓现在仍处于亏本状况,2019年前9个月净亏本为25.16亿元人民币,经调整后的EBITDA为负14.61亿元人民币。蛋壳方面给出没有盈余的理由是,因其继续高速增加。一起,其规划效应以及本钱控制才能正在逐渐改进其盈余才能,比方,蛋壳公寓单间装饰本钱从2017年的均匀12,646元/间,下降到2019年前9个月的均匀10,404元/间,投入回本周期为12到20个月。 到2019年9月30日,蛋壳公寓账面现金及现金等价物(包括现金、存款及受限资金)为23亿元人民币。 值得注意的是,招股书发表,不久之前蛋壳公寓完成了新一轮融资,即来自于华人文化产业出资基金和春华本钱的1.9亿美元D轮融资。足够的资金将助推蛋壳公寓深耕精细化运营,打磨优质产品和质量服务。 当时股东结构中,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略出资方,占股7.8%,两边签署战略协作结构协议,探究在付出、金融服务和获客等方面的深度协作。山君举世基金为最大组织出资人,占20.0%的股份,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份,天使出资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。 蛋壳公寓在招股书中表明,此次IPO方案募资至多1亿美元,征集到的资金一是将用于进一步拓宽事务规划,二是将加强在技能方面的实力,进一步发挥蛋壳大脑的功效,三是用于一般性营运资金用处。

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